AI: pericolo o promessa?

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Sintesi

La proliferazione dell'intelligenza artificiale (AI) ha rivoluzionato diversi settori, dall'assistenza sanitaria alla finanza, consentendo un'elaborazione avanzata dei dati e capacità decisionali. Al centro di questo salto tecnologico ci sono i data center AI, strutture specializzate che ospitano l'hardware e il software necessari per le elaborazioni AI. Se da un lato questi centri sono fondamentali per i progressi dell'intelligenza artificiale, dall'altro hanno un impatto significativo sull'utilizzo di energia e acqua, presentando sia sfide che opportunità per la sostenibilità e la gestione delle risorse.

I data center di IA sono per natura ad alta intensità energetica, soprattutto a causa delle elevate richieste di calcolo dei carichi di lavoro dell'IA. Gli algoritmi di apprendimento automatico, in particolare i modelli di deep learning, richiedono una notevole potenza di elaborazione, che spesso coinvolge migliaia di GPU o TPU in esecuzione in parallelo. Queste risorse di calcolo consumano grandi quantità di elettricità. L'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) ha evidenziato che i data center, dopo aver consumato globalmente circa 460 terawattora (TWh) nel 2022, potrebbero arrivare a consumare più di 1.000 TWh nel 2026. Questa domanda equivale all'incirca al consumo di elettricità del Giappone. Il consumo energetico dei data center di intelligenza artificiale è determinato non solo dalla necessità di alimentare i server, ma anche dai sistemi di raffreddamento necessari per mantenere le temperature operative ottimali.

L'impatto ambientale di questo utilizzo di energia è significativo. Molti data center dipendono ancora da fonti di energia non rinnovabili. Si stanno compiendo sforzi per passare alle energie rinnovabili, ma il ritmo di avanzamento dell'IA spesso supera queste iniziative di sostenibilità. Ad esempio, le principali aziende tecnologiche come Google e Microsoft si sono impegnate a garantire la neutralità delle emissioni di carbonio e a investire nelle energie rinnovabili, ma la rapida espansione delle loro capacità di intelligenza artificiale continua a porre problemi di sostenibilità.

Oltre all'utilizzo di energia elettrica, i data center AI hanno anche un impatto sostanziale sulle risorse idriche. I data center tradizionali raffreddati ad acqua possono consumare milioni di litri d'acqua all'anno. Secondo The World Counts, un progetto open-source guidato dalla comunità che aggrega i dati di consumo delle organizzazioni di tutto il mondo, ogni anno i data center consumano più di 4,3 trilioni di metri cubi (circa 1,1 quadrilioni di galloni) di acqua a livello globale. Questo utilizzo può mettere a dura prova le riserve idriche locali, soprattutto nelle regioni che soffrono di scarsità d'acqua. Il costo ambientale delle soluzioni di raffreddamento ad alta intensità d'acqua è esacerbato nelle aree soggette a siccità, dove la deviazione dell'acqua verso i centri dati può competere con le esigenze agricole e residenziali.

L'interazione tra i data center di intelligenza artificiale e l'utilizzo delle risorse richiede approcci innovativi per mitigare gli impatti ambientali. I progressi della tecnologia di raffreddamento, come il raffreddamento a immersione e l'uso di acqua riciclata, offrono potenziali soluzioni. Inoltre, l'utilizzo di acqua riciclata o non potabile per il raffreddamento può alleviare la pressione sulle risorse di acqua dolce.

Inoltre, la stessa AI può essere sfruttata per migliorare l'efficienza dei data center. Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono ottimizzare l'uso dell'energia prevedendo le esigenze di raffreddamento, gestendo i carichi di lavoro in modo più efficiente e riducendo i tempi di inattività dei server. La manutenzione predittiva basata sull'intelligenza artificiale può anche prevenire i guasti alle apparecchiature, riducendo così la necessità di un eccessivo raffreddamento.

In conclusione, se da un lato i data center AI sono indispensabili per il continuo progresso dell'intelligenza artificiale, dall'altro il loro impatto sull'utilizzo dell'energia e dell'acqua pone sfide ambientali significative. Affrontare questi problemi richiede un approccio multiforme che comprende la transizione verso le energie rinnovabili, l'adozione di tecnologie di raffreddamento innovative e lo sfruttamento dell'intelligenza artificiale per l'efficienza operativa. La domanda di capacità di IA continua a crescere, così come i nostri sforzi per garantire che questa crescita sia sostenibile e responsabile, bilanciando il progresso tecnologico con la gestione dell'ambiente. Noi di BCS aiutiamo i clienti a percorrere questa strada per offrire sedi ottimali e risultati positivi alla nostra comunità globale.

Introduzione

Benvenuti al 28° sondaggio sui centri dati, sponsorizzato da BCS che offre soluzioni integrate e servizi per i centri dati attraverso la consulenza di IT Asset. Il rapporto - realizzato dalla società di consulenza per data center iXConsulting - analizza le opinioni di un'ampia selezione di operatori del mercato, tra cui proprietari, operatori, fornitori di servizi, sviluppatori, investitori, consulenti e utenti finali di data center, fornendo una panoramica sullo stato di salute del settore in Europa.

Realizzato tra aprile e inizio maggio, il sondaggio raccoglie le opinioni dei nostri intervistati in un contesto di generale miglioramento delle notizie economiche dopo un prolungato periodo di stagnazione economica, anche se ancora all'ombra della continua instabilità causata dalle guerre in Ucraina e a Gaza. È in questo contesto che abbiamo chiesto il parere dei partecipanti al sondaggio sullo stato di salute attuale e sulle prospettive future del settore europeo dei data center.

Mentre la domanda di servizi IT continua a crescere e non ci sono indicazioni di un possibile rallentamento a breve, il settore dei data center deve affrontare diverse sfide per far fronte a questa espansione. Alcune di queste sfide sono ben note: la capacità di procurarsi energia sufficiente di origine rinnovabile, la carenza di personale qualificato, la disponibilità di strutture adatte allo scopo. Altre, come ad esempio le difficoltà della catena di approvvigionamento, sono più recenti, catalizzate dal periodo della pandemia globale e aggravate dall'instabilità geopolitica globale.

Uno degli argomenti chiave che è stato presente negli ultimi anni, ma che si è imposto all'attenzione dell'opinione pubblica negli ultimi sei mesi, è stata la crescita dell'IA (Intelligenza Artificiale). Ci sono due aree principali di analisi per quanto riguarda l'IA e il settore dei data center: le questioni legate alla domanda e il modo in cui la domanda guidata dall'IA può influenzare il prodotto, e l'uso dell'IA stessa nella progettazione e nel funzionamento dei data center. In questo rapporto dedichiamo un po' di tempo all'esame degli atteggiamenti degli intervistati su questi temi.

Figura 1

Qual è il suo rapporto principale con il settore dei data center?

Operatore di colocazione

Vettore/Operatore di rete

Integratore IT/Fornitore cloud

Occupante aziendale

Sviluppatore/investitore/fondatore immobiliare

Progettazione/Ingegneria/Costruzione

Altro

In questo rapporto, 15 anni dopo l'inizio del nostro primo rapporto a livello europeo, vengono raccolte le opinioni degli intervistati che possiedono, gestiscono o hanno in appalto oltre 6,2 milioni di metri quadrati di immobili tecnici in 40 paesi europei, continuando a sostenere il rapporto più longevo e completo del suo genere.

Figura 2

Totale superficie tecnica

Fig 3

La dinamica domanda/offerta

• La domanda futura di data center non mostra segni di rallentamento e il mercato europeo dei data center continuerà probabilmente a prosperare. Il nostro ultimo sondaggio indica ancora una volta una fiducia nella diminuzione dell'offerta a fronte di un aumento della domanda - un'opinione condivisa dal 95% dei partecipanti al sondaggio, in aumento rispetto al 91% registrato nel nostro ultimo sondaggio del quarto trimestre del 2023.
• Per il quinto sondaggio consecutivo, gli intervistati concordano sul fatto che la domanda aumenterà o rimarrà invariata nel corso del prossimo anno. Nessuno degli intervistati prevede un calo della domanda.
• Tutti gli sviluppatori e gli investitori intervistati prevedono una continuazione dell'aumento della domanda nel corso del prossimo anno, un sentimento registrato per la settima indagine consecutiva e che dimostra ancora una volta la posizione di questo gruppo come il settore più rialzista degli intervistati.
• Inoltre, i fornitori di servizi di data center continuano ad avere opinioni ottimistiche riguardo all'equilibrio tra domanda e offerta nel mercato. Per il terzo sondaggio consecutivo tutti i nostri fornitori di colocation indicano una domanda in aumento.
• Anche tra i nostri carrier/operatori di rete e gli integratori IT, gli intervistati continuano a dimostrare la loro fiducia, con un accordo totale tra questo settore sul fatto che il prossimo anno continuerà a vedere un calo dell'offerta e un aumento della domanda; rispetto al 97% registrato lo scorso inverno.
• Tra gli intervistati delle aziende, abbiamo riscontrato un aumento di coloro che ritengono che il mercato sia caratterizzato da un aumento della domanda e da un calo dell'offerta; circa il 95% ha espresso questa opinione rispetto al 90% di sei mesi fa.

Fig. 4

Proprietà e gestione

La capacità di mantenere il controllo delle proprie strutture rimane un requisito fondamentale per gli operatori di colocazione, i carrier e gli integratori IT/fornitori di cloud; quasi quattro quinti di essi hanno dichiarato che l'80% o più del loro portafoglio di data center è gestito internamente, una percentuale in linea con la media a lungo termine monitorata negli ultimi 15 anni. Questi livelli di controllo operativo consentono ai fornitori di avere la flessibilità e la velocità decisionale necessarie per soddisfare le richieste e le tempistiche dei clienti. Inoltre, consente loro di ottenere efficienze operative nei loro ambienti senza i potenziali vincoli che un fornitore di terze parti di livello superiore potrebbe presentare.

Sebbene questo approccio autogestito rimanga il modello di business preferito dai fornitori di servizi, vi è un contrasto con le esigenze della maggior parte delle aziende intervistate. Ancora una volta tra gli utenti finali registriamo un'ampia percentuale che opta per la soluzione dell'outsourcing come opzione interessante; circa quattro quinti di essi hanno indicato che almeno l'80% o più del loro portafoglio è gestito da terzi, una percentuale che è rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi due anni.

Sebbene i vantaggi delle soluzioni di terze parti siano evidenti, in quanto permettono di evitare le ingenti spese CAPEX legate alla costruzione di un data center e offrono flessibilità di servizio, non è detto che siano una soluzione completa per tutti. È dimostrato che anche un approccio misto è interessante, in quanto combina i vantaggi delle soluzioni esterne e di quelle gestite internamente, mantenendo un certo grado di controllo su alcuni elementi dell'infrastruttura del data center e incorporando anche proprietà di terzi laddove è necessaria flessibilità e/o prodotti più specialistici, ad esempio densità di potenza molto elevate.

Utilizzo

Il desiderio di garantire che gli spazi dei data center siano utilizzati nel modo più efficiente è un'esigenza naturale per i nostri intervistati, che abbiamo potuto misurare costantemente dall'inizio della nostra indagine. Come abbiamo visto nelle ultime indagini, il modello di utilizzo delle soluzioni interne ed esterne continua a variare. Per tutti gli utenti dei data center di terze parti, l'esigenza di massimizzare l'efficienza, unita alla necessità di mantenere contratti flessibili per facilitare la risposta alle richieste aziendali, ha generalmente portato a tassi di utilizzo complessivi più elevati. Circa due quinti degli intervistati che hanno indicato che oltre l'80% della loro impronta tecnica viene utilizzata attivamente rimane in linea con la percentuale registrata nella nostra ultima indagine.

In particolare, tra i nostri intervistati aziendali questa percentuale sale a quasi il 90% - un aumento rispetto all'83% di sei mesi fa, che riflette la necessità di massimizzare l'uso di tutti gli ambienti IT e di ridurre al minimo i costosi spazi sottoutilizzati. Questo stesso gruppo ha registrato tassi di utilizzo del 60% per le strutture gestite internamente.

Per quanto riguarda gli spazi gestiti esternamente, i fornitori di servizi sono spinti dall'esigenza di massimizzare il rapporto qualità-prezzo, mantenendo così tassi di utilizzo relativamente elevati, pari a circa il 75% in queste strutture. Anche se questo dato riflette un calo marginale rispetto all'80% rilevato nella nostra ultima indagine. Al contrario, i tassi medi di utilizzo delle proprie strutture da parte dei fornitori di servizi/infrastrutture tendono ad essere più bassi, circa il 57%, in aumento rispetto al 50% registrato lo scorso inverno, consentendo la flessibilità necessaria per rispondere rapidamente ai nuovi livelli di domanda.

Fig 5

Quanto spazio del vostro attuale data center è attivo e utilizzato?

Espansione in corso

Come abbiamo già notato, gli intervistati si aspettano che la domanda di servizi IT continui a crescere. Questa positività si riflette nei risultati della nostra indagine, secondo cui per il terzo sondaggio consecutivo circa tre quarti degli intervistati hanno dichiarato di aver aumentato la capacità dei data center gestiti internamente nel semestre precedente. Al contrario, coloro che hanno indicato di aver ridotto la superficie interna sono scesi al 10% dal 17% riportato nell'inverno 2023, mentre i partecipanti che non hanno indicato alcun cambiamento sono al 17%.

Fig. 6

Come è cambiata la vostra superficie tecnica attrezzata negli ultimi sei mesi?

Un'ulteriore prova delle aspettative positive sul continuo aumento della domanda è fornita dall'attività degli intervistati in merito all'espansione degli spazi di terzi dopo l'ultimo sondaggio. Circa l'81% ha dichiarato un aumento delle soluzioni gestite esternamente in questo periodo, all'incirca lo stesso dato registrato nel quarto trimestre del 2023 e, in particolare, un livello considerevolmente superiore alla media di lungo periodo di circa il 60%. Inoltre, il 14% non ha segnalato alcun cambiamento nel proprio portafoglio di terzi e solo il 5% ha segnalato una riduzione di questo tipo di occupazione.

Fig. 7

Tra i fornitori di servizi intervistati, gli operatori di colocazione continuano a guidare la classifica in termini di espansione, con quasi tutti - il 98% - che indicano un aumento delle proprie scorte nel corso dei sei mesi precedenti, con un leggero aumento rispetto al 95% registrato nell'ultimo sondaggio. Inoltre, il 95% degli operatori di rete e degli integratori IT/cloud provider intervistati ha dichiarato di aver ampliato le proprie strutture nel periodo. Questi livelli di espansione dimostrano chiaramente che i fornitori di servizi hanno un alto grado di fiducia nel fatto che la domanda da parte degli utenti finali rimarrà sostenuta e si stanno posizionando per rispondere rapidamente a questa domanda.

Tra le aziende intervistate, solo l'11% ha dichiarato di aver aumentato lo spazio tecnico interno negli ultimi sei mesi, con un calo rispetto al 14% registrato nell'ultima indagine. Allo stesso tempo, abbiamo assistito a un aumento della percentuale di coloro che hanno dichiarato di aver ridotto le scorte autogestite: il 58% ha riferito che ciò è avvenuto, rispetto al 52% di sei mesi prima. Ciò suggerisce che gli utenti finali continuano a preferire un modello di occupazione degli spazi dei data center in outsourcing. In effetti, circa l'88% degli utenti finali ha indicato un aumento del numero di espansioni in strutture di terzi nel periodo, rispetto all'83% riportato nella nostra ultima indagine.

La nostra ultima indagine ha rilevato una leggera diminuzione del numero di espansioni di data center gestiti da terzi rispetto alla nostra ultima pubblicazione invernale; circa l'81% dei nostri intervistati ha indicato un aumento nei sei mesi precedenti rispetto all'83% registrato alla fine del 2023. Questo calo marginale è dovuto principalmente a un settore: i nostri fornitori di servizi. Attualmente, l'81% di loro ha dichiarato di aver ampliato lo spazio di terzi negli ultimi sei mesi, rispetto all'86% che ha riportato la stessa metrica nel nostro precedente rapporto.

 

Fig 8

Fig 9

Settore aziendale – espansione proporzionale del centro dati

Come è stata realizzata l'espansione?

La scelta dei percorsi di espansione delle strutture autogestite nella nostra ultima indagine è simile a quella registrata in precedenza. La via dell'autocostruzione è stata ancora una volta la più popolare, con circa il 46% degli intervistati che l'ha utilizzata, come sei mesi prima. Allo stesso modo, l'opzione dell'acquisto o del leasing attraverso un partner di sviluppo è stata seguita da poco più di due quinti degli intervistati, in linea con la percentuale registrata alla fine del 2023.

Fig 10A

Se il cambiamento è avvenuto tramite espansione o contrazione, come lo avete ottenuto? In casa

Circa il 14% ha dichiarato di aver ridotto il proprio spazio tecnologico attraverso lo smantellamento di una struttura preesistente - la maggior parte di questi sono utenti finali aziendali - registrando un leggero aumento rispetto al 12% di sei mesi fa.

Fig 10B

Se il cambiamento è avvenuto tramite espansione o contrazione, come lo avete ottenuto? Terza parte

In termini di espansione gestita dall'esterno, l'acquisto di spazio da un partner di colocazione rimane l'opzione più popolare, con circa il 69% degli intervistati che ha indicato di aver scelto questa strada, seguita da integratori IT, carrier e fornitori di rete. Si nota che il 15% degli intervistati ha dichiarato di aver scelto un percorso multifornitore, anche in questo caso livelli simili a quelli riscontrati nel quarto trimestre del 2023. In questi casi, possono esserci influenze da parte di diversi fattori: disponibilità del prodotto, prezzi o geografia. È logico che i cambiamenti nei requisiti della domanda, dovuti alle diverse esigenze delle aziende, possano essere soddisfatti meglio da diverse soluzioni in outsourcing.

Nessun rallentamento dei piani di espansione

Guardando al futuro, l'ultima indagine fornisce ulteriori prove di un certo grado di positività per quanto riguarda le aspettative sulla domanda futura. Circa il 61% degli intervistati prevede un'espansione del proprio portafoglio di spazi tecnici autogestiti nel corso del prossimo anno, con un leggero calo rispetto al 64% registrato nell'ultimo sondaggio, ma comunque ben al di sopra della media a lungo termine.

Ancora una volta gli intervistati fornitori di servizi si sono dimostrati i più fiduciosi, con circa il 92% che ha dichiarato questo, un aumento significativo rispetto all'84% che ha dichiarato lo stesso nell'inverno 2023. La percentuale di partecipanti che ha dichiarato di voler ridurre lo spazio del data center interno rimane relativamente bassa, appena il 13%, anche se in aumento rispetto al 10% rilevato in precedenza. Anche la percentuale di coloro che ritengono che non ci saranno cambiamenti nella quantità di spazio occupato nei data center interni nel corso del prossimo anno è diminuita marginalmente rispetto all'ultimo sondaggio, attestandosi al 21%, rispetto al 24%, mentre gli intervistati indecisi sono rimasti al 5%.

Fig. 11

Quali sono le vostre attuali aspettative per i cambiamenti nell’area tecnica del vostro data center “interno”?

Tra i nostri utenti finali, i dati suggeriscono che il loro approccio alle future strutture interne è nettamente diverso da quello dei fornitori IT. Lo scorso inverno abbiamo riportato che il 16% delle aziende intende espandere le strutture autogestite nel corso del prossimo anno, contro l'84% dei fornitori di servizi. Nel nostro ultimo sondaggio, questa tendenza sembra essersi accentuata: solo il 5% delle aziende suggerisce di espandere lo spazio del proprio data center interno.

Inoltre, circa il 61% delle aziende partecipanti ha dichiarato che prevede di ridimensionare le proprie strutture interne durante il periodo, in aumento rispetto al 46% registrato durante l'inverno, mentre poco più di un quarto ha indicato che avrebbe scelto di mantenere gli spazi allo stesso livello, in calo rispetto al terzo registrato in precedenza.

Anche l'atteggiamento degli intervistati nei confronti dello spazio gestito da terzi per il prossimo anno rimane positivo e molto simile alle aspettative registrate nel nostro sondaggio dell'inverno 2023. Circa il 68% degli intervistati ha manifestato l'intenzione di espandersi in questo periodo, avvicinandosi al 66% registrato nel sondaggio precedente, mentre coloro che hanno dichiarato di non prevedere alcun cambiamento nel proprio patrimonio di terzi rimangono intorno al 24%. Il numero di intervistati indecisi rimane a una sola cifra, il 7%, e infine la percentuale di coloro che prevedono di ridimensionare le strutture gestite esternamente nel corso del periodo rimane invariata al 3%.

Nel nostro sondaggio invernale abbiamo notato un aumento della percentuale di fornitori di servizi che hanno espresso l'intenzione di espandere la loro infrastruttura gestita da terzi nel periodo, fino al 68%. Nell'ultimo periodo questa percentuale è salita a circa il 76%. Per quanto riguarda gli utenti finali, abbiamo visto che la stessa metrica è rimasta stabile nei due periodi, con circa quattro quinti che hanno espresso l'intenzione di espandere il loro spazio gestito esternamente.

Fig. 12

Quali sono le vostre attuali aspettative per i cambiamenti nell’area dei centri dati tecnici “di terze parti”?

I fattori di cambiamento

Dall'inizio del nostro sondaggio, una decina di anni fa, l'espansione o la contrazione dell'attività è stata costantemente identificata come il fattore più importante che ha determinato i cambiamenti nei data center controllati sia internamente che da terzi. Questo messaggio indica chiaramente che le aziende si sono concentrate sul supporto dell'infrastruttura IT che genera business per migliorare ed espandere i prodotti e i servizi per i loro utenti e clienti interni. I nostri ultimi risultati mostrano che questo dato rimane invariato, con poco più di un terzo che lo cita come priorità principale.

Come lo scorso inverno, l'evoluzione della domanda di energia e dei costi ad essa associati è rimasta saldamente al secondo posto; il numero di intervistati che l'ha citata come un importante fattore di cambiamento per gli spazi gestiti sia internamente che da terzi è pari rispettivamente al 21% e al 17%. I problemi di bilancio sono ancora una volta al terzo posto, anche se in modo marginale, con circa il 14% degli intervistati, in lieve calo rispetto al 17% di sei mesi fa.

I cambiamenti nella sovranità dei dati si posizionano marginalmente dopo le questioni legate all'alimentazione, con un 14% circa, rispetto al 10% dell'ultima volta, il che suggerisce che questo tema potrebbe essere sempre più importante per i nostri intervistati. Inoltre, le strutture fiscali rimangono relativamente invariate nella classifica di importanza dei nostri intervistati, citate dall'11%.

Un fattore su cui c'è una notevole divergenza tra i nostri intervistati è la disponibilità di prodotti adeguati per i data center. Nella nostra ultima indagine abbiamo notato che l'importanza attribuita a questo fattore è significativamente maggiore per quanto riguarda i data center di terze parti, circa il 19%, contro il 7% che l'ha citato per le soluzioni interne. Questa volta il differenziale viene mantenuto, con le rispettive percentuali che rimangono al 19% e all'8%.

 

Fig. 13

Quali sono i fattori che determinano o determineranno questi cambiamenti?

Sviluppatori e investitori

I nuovi piani di fornitura proseguono a ritmo serrato

L'equilibrio nella fornitura di nuove infrastrutture per soddisfare i livelli di domanda previsti è un elemento fondamentale della salute dell'industria europea dei data center. La propensione degli operatori coinvolti nella realizzazione di nuovi spazi che riflettono il desiderio di continuare a investire è uno dei principali barometri della salute del mercato. Sebbene il settore continui a dover affrontare delle sfide, come ad esempio la carenza di personale qualificato e le restrizioni della catena di approvvigionamento, gli sviluppatori e gli investitori intervistati hanno dimostrato un alto livello di positività. Per il quinto sondaggio consecutivo, questo gruppo ha registrato un'espansione quasi universale del proprio portafoglio di immobili tecnici negli ultimi sei mesi, con circa il 96% che ha dichiarato che ciò è avvenuto.

Fig. 14

Un'ulteriore prova del fatto che è improbabile che ci sia un rallentamento dell'offerta a breve è fornita dal fatto che tutti i nostri sviluppatori e investitori hanno dichiarato di voler aumentare il loro portafoglio nel corso del prossimo anno, rispetto al 95% che lo ha fatto nel nostro sondaggio invernale.

Continuiamo a valutare la percentuale di rischio che gli sviluppatori si sentono in grado di sostenere come un'utile misura della loro fiducia nel mercato e in quella dei loro finanziatori. Il grado di spazio che richiedono di impegnare prima di avviare un progetto di sviluppo si è rivelato un'indicazione fondamentale in tal senso. Va notato che questo indicatore prende in considerazione la costruzione per fasi dei centri dati più grandi, per cui l'ammontare del requisito di preaffitto è proporzionato a quella particolare fase e non all'intero sito.

Fig. 15

Mentre il livello di ottimismo riferito nei piani di espansione dei nostri fornitori di data center è stato incoraggiante, ci sono segnali che suggeriscono che i nostri sviluppatori e investitori intervistati hanno introdotto un grado di cautela leggermente superiore attraverso i loro prerequisiti commerciali. Nella nostra ultima ricerca, il numero di intervistati che richiedono almeno il 75% o più del loro piano per essere pre-impegnati si è attestato al 22% circa, un aumento significativo rispetto al 10% registrato solo sei mesi fa e che segna il primo aumento dopo una serie di cali che avevamo notato nelle tre indagini precedenti.

Fig 16

Se è vostra intenzione sviluppare ulteriori spazi tecnici nei prossimi 12-18 mesi, su quali basi?

Oltre a questo, notiamo anche un calo della percentuale di coloro che sono disposti a iniziare una costruzione dopo essersi assicurati una prelocazione pari o inferiore al 25%. Questa quantità è scesa dal 19% di sei mesi fa e ora si attesta al 12%. Almeno il 24% degli intervistati ha dichiarato di aver bisogno solo di un preaffitto da 25 %-50% 50, con un leggero aumento rispetto al 19%, mentre il 42% si accontenterebbe di un preaffitto da 50 a %-75%, con un calo rispetto al 52%.

Sembra quindi che stia emergendo un maggiore livello di cautela nelle condizioni commerciali per la costruzione di nuovi spazi e potenzialmente non dovrebbe essere visto come un aspetto negativo. In effetti, questo approccio allo sviluppo speculativo può essere visto come il riflesso di un'apprezzabile cautela autogestita che probabilmente andrà a beneficio del mercato nel suo complesso, limitando il rischio potenziale di un eccesso di offerta generale o di sviluppo di progetti che potrebbero essere al di sotto delle caratteristiche chiave che rendono un progetto di successo.

Un altro parametro che monitoriamo per valutare i livelli di fiducia di sviluppatori e investitori è la durata minima del contratto di locazione per le transazioni all'ingrosso. Il nostro ultimo sondaggio indica che questi livelli sono rimasti simili a quelli dell'ultimo sondaggio; la metà degli intervistati ha suggerito che sarebbe necessario un periodo da tre a cinque anni (48% Q4 2023), mentre il 29% richiederebbe una durata del contratto di locazione superiore a cinque anni (nessuna variazione Q4 2023) e il 21% (23% Q4 2023) accetterebbe un periodo inferiore a tre anni.

Fig. 17

Per le transazioni all’ingrosso, qual è la durata minima del contratto di locazione che accetteresti?

Classifica dei fattori di scelta per un nuovo centro dati

Da quando abbiamo iniziato il nostro sondaggio 15 anni fa, la disponibilità di energia elettrica è stata classificata costantemente come il fattore più importante nella scelta di un nuovo data center. I risultati della nostra ultima analisi suggeriscono che questa situazione è rimasta invariata, con quasi quattro quinti degli intervistati che hanno scelto la disponibilità di energia come principale fattore di influenza. In effetti, la percentuale di coloro che la classificano nelle prime due posizioni rimane alta, pari al 94%, in linea con quella registrata nell'inverno 2023.

L'ubicazione rimane il secondo fattore più valutato, con quasi due terzi di tutti gli intervistati che l'hanno classificata tra le prime due posizioni. Dopo la pandemia globale, l'ubicazione ha mantenuto questo grado di importanza tra i partecipanti al nostro sondaggio e riteniamo che questo livello non sia destinato a diminuire presto, visti i continui fattori geopolitici e le problematiche in corso all'interno delle catene di approvvigionamento e i loro effetti sull'ubicazione dei data center aziendali rispetto ai mercati che servono.

Nel corso del periodo 2021 - Q2 2023 abbiamo notato che l'accesso alla fibra sta diventando un fattore sempre più importante per i nostri intervistati nella scelta di un nuovo data center. Nel nostro ultimo sondaggio questa tendenza si è leggermente attenuata, ma abbiamo assistito a un netto aumento del riconoscimento del fatto che l'accesso alla fibra ottica è salito di livello nella consapevolezza dei costruttori di data center quando scelgono i siti. Ora, circa il 32% lo considera uno dei due fattori principali; un aumento rispetto al 22% registrato in precedenza.

I fattori finanziari, in particolare il rendimento dell'investimento, si posizionano ragionevolmente in alto, con coloro che cercano un rendimento a lungo termine (più di cinque anni) che si posizionano al primo posto, mentre i periodi più brevi (da uno a tre anni) si posizionano al primo posto.

Fig 18

Classifica dei driver – scelta del centro dati

Anche se vale la pena notare che la stabilità politica o sociale è diventata sempre più importante negli ultimi sondaggi, la sua importanza è leggermente diminuita rispetto ai sondaggi precedenti. Tuttavia, circa il 20% lo classifica come uno dei due fattori principali, il che non sorprende se si considerano le attuali preoccupazioni per la volatilità politica globale e l'invasione russa dell'Ucraina e il conflitto mediorientale tra Israele e Gaza ne sono due esempi degni di nota.

Fattori come il costo totale di costruzione, la disponibilità di competenze specialistiche per la costruzione di data center e il prezzo del terreno sono stati classificati in modo elevato dagli sviluppatori e dalle aziende di progettazione, ingegneria e costruzione (DEC), ma sono stati costantemente classificati dietro i nostri fattori principali dal resto degli intervistati.

Mancanza di competenze - ancora preoccupante

Per gran parte degli ultimi 10 anni il nostro lavoro di indagine ha messo in luce una delle principali preoccupazioni del settore dei data center: la carenza di professionisti sufficientemente qualificati per soddisfare la domanda. La scarsità di queste competenze è avvertita in tutti gli aspetti delle discipline di progettazione, costruzione e gestione. Queste carenze rappresentano un rischio costante per la capacità degli operatori di mercato di fornire un'offerta sufficiente a soddisfare i livelli di domanda attuali, nei luoghi giusti. Inoltre, la capacità del mercato di fornire un numero sufficiente di personale operativo qualificato e professionale può bloccare la pipeline di consegna.

Fig 19 A e B

• I nostri intervistati continuano a segnalare una forte carenza di manodopera qualificata nel settore dei data center. Secondo il nostro precedente sondaggio, circa il 98% ritiene che nel 2024 si assisterà a un calo dell'offerta di personale e questa percentuale ha raggiunto il 100%, ritenendo che nei prossimi 12 mesi ci sarà una carenza di manodopera qualificata.
• Il 97% ritiene inoltre che ciò sarà accompagnato da un aumento della domanda di personale con queste competenze, rispetto al 93% dell'ultima indagine.
• Tra i nostri operatori del settore degli sviluppatori e degli investitori il livello di preoccupazione è più pronunciato, con un accordo universale sul fatto che il prossimo anno sarà caratterizzato dal doppio problema di una significativa diminuzione dell'offerta di personale e di un aumento della domanda di tali competenze, rispetto al 96% che ha riferito la stessa cosa sei mesi fa.
• Sebbene la maggior parte dei fornitori di colocation, degli operatori di rete e degli integratori IT ritenga che il prossimo anno sarà caratterizzato da un calo dell'offerta e da un aumento della domanda di professionisti qualificati, il livello di preoccupazione di questo settore sembra essersi leggermente attenuato, passando dal 53% di sei mesi fa al 48% dell'ultimo periodo.
• Tra i nostri intervistati utenti finali, notiamo una crescente preoccupazione: circa il 95% ritiene che la crescente domanda di personale qualificato sarà soddisfatta dalla diminuzione dell'offerta, un aumento rispetto al 90% registrato lo scorso inverno.

Chi è a corto di risorse?

Fig 20 A

Il livello di preoccupazione espresso dai nostri intervistati in merito alla carenza di professionisti della progettazione adeguatamente qualificati non mostra alcuna tregua nella nostra ultima indagine. Quasi quattro quinti dei partecipanti all'indagine si sono detti d'accordo sul fatto che reperire tale manodopera stia diventando sempre più difficile, una percentuale che è rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi cinque anni.

È sempre più difficile reperire professionisti della progettazione sufficientemente qualificati per realizzare i progetti in corso.

È interessante notare che per il secondo sondaggio consecutivo abbiamo notato un calo marginale del livello di preoccupazione espresso nei confronti del settore edile. Circa il 73% ha dichiarato di temere una carenza di appaltatori edili sufficientemente qualificati, in calo rispetto al 79% di sei mesi fa e all'81% di un anno fa.

Fig 20 B

È sempre più difficile reperire professionisti del settore edile sufficientemente qualificati per realizzare i progetti in corso.

Per quanto riguarda l'aspetto operativo, poco più del 70% degli intervistati ha dichiarato di aver avuto esperienza diretta di carenza di personale operativo nell'ultimo anno. Come per i professionisti della costruzione, questo rappresenta un piccolo calo rispetto al 76% che ha riportato la stessa metrica sei mesi fa.

Come previsto, ci sono diverse differenze tra i gruppi di intervistati. Ad esempio, il livello più alto di preoccupazione per la carenza di personale nel settore della progettazione e della costruzione proviene dai nostri intervistati che sono direttamente coinvolti nel processo di costruzione, con tutti gli intervistati coinvolti nella progettazione/ingegnerizzazione o nella costruzione e tutti i nostri intervistati sviluppatori che hanno dichiarato di ritenere che ci sia una carenza di tale personale. Inoltre, circa l'85% dei fornitori di servizi condivide questo punto di vista sulla carenza di professionisti della progettazione e il 77% di questo gruppo ritiene che ci sia una scarsità di personale di costruzione sufficientemente qualificato.

Fig 20 C

È sempre più difficile reperire professionisti delle operazioni qualificati per realizzare i progetti in corso.

Per quanto riguarda la carenza di personale qualificato sul fronte operativo, il maggior grado di conferma proviene dal settore aziendale: circa tre quarti si sono dichiarati d'accordo, anche se questo rappresenta un calo rispetto all'85% registrato sei mesi fa. Inoltre, i nostri fornitori di servizi sono diventati leggermente meno preoccupati in questo ambito: l'83% ha espresso la convinzione che la carenza di personale di questo tipo sia più diffusa, mentre l'88% ha espresso la stessa opinione nel quarto trimestre del 2023.

Impatto della carenza di competenze

I livelli di accordo tra gli intervistati che segnalano preoccupazioni relative alla carenza di competenze suggeriscono che questi timori sono fondati e che si tratta di un'area di potenziale minaccia per la futura offerta di nuovi data center. Negli ultimi quattro anni le nostre indagini hanno dimostrato che queste carenze di competenze hanno avuto un impatto reale sulle aziende in diversi modi. I due maggiori impatti della carenza di competenze citati dai nostri intervistati sono stati l'aumento dei costi operativi e di manodopera e l'aumento del carico di lavoro per il resto del personale, entrambi potenzialmente in grado di esercitare pressioni inflazionistiche sui costi degli utenti finali. Nel quarto trimestre del 2023, questi due risultati sono stati i più citati dai nostri intervistati, rispettivamente con il 79% e il 73%, mentre nell'ultimo sondaggio sono rimasti allarmanti con l'80% e il 79%.

L'aumento del carico di lavoro per il personale esistente ha portato a sua volta a problemi nella gestione del lavoro esistente: circa due terzi degli intervistati hanno dichiarato di aver avuto difficoltà a rispettare le scadenze o gli obiettivi dei clienti, una percentuale che è aumentata rispetto al 43% degli ultimi sei mesi. La conseguenza più estrema è stata la perdita di ordini: circa un cliente su dieci ritiene di aver perso direttamente gli ordini, un dato invariato rispetto all'inverno 2023. In effetti, la scarsità di professionisti qualificati sembra aver contribuito alla crescente popolarità delle opzioni di outsourcing, con circa un terzo degli intervistati che ne ha dato atto.

Fig. 21

Nell’ultimo anno abbiamo registrato le seguenti situazioni come risultato diretto della carenza di competenze

Inoltre, circa il 35% ha dichiarato che la carenza di personale ha portato a ritardi nello sviluppo di nuovi prodotti/innovazioni. Questo dato è rimasto invariato rispetto al totale di coloro che hanno riferito la stessa cosa circa sei mesi fa, mentre la percentuale di coloro che hanno dichiarato di aver cessato di offrire determinati prodotti o servizi è aumentata dal 9% al 12%.

Potenza

Consumi in aumento

Probabilmente la sfida più grande che il settore dei data center deve affrontare a livello globale è l'approvvigionamento di energia sufficiente a sostenere la domanda dei suoi servizi, trainata dalla crescita della trasformazione digitale, dell'automazione, dell'IoT e, naturalmente, dell'AI. Sempre più spesso questa energia non solo deve essere accessibile, ma deve anche provenire da fonti rinnovabili, come richiesto dall'attuale contesto sociale e politico. Infatti, all'inizio di quest'anno, l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) ha riportato che i data center hanno consumato 460TWh nel 2022, una cifra che secondo loro potrebbe salire a oltre 1.000TWh entro il 2026.

Circa quattro quinti dei professionisti intervistati prevedono un aumento dei livelli di consumo nei prossimi tre anni, anche se la percentuale è leggermente inferiore all'83% registrato nel quarto trimestre del 2023, ma soprattutto quasi la metà di questi prevede un aumento significativo. Un altro 16% prevede che i propri livelli di consumo si stabilizzeranno nel corso del periodo e solo il 4% prevede una riduzione, in calo rispetto al 7% registrato sei mesi fa.

Fig 22

Nei prossimi tre anni, prevediamo che il nostro consumo di energia elettrica per metro quadro aumenterà:

All'interno dei settori professionali c'è una netta differenza in termini di aumento previsto. Come abbiamo visto in precedenza, quasi tutti gli sviluppatori intervistati si aspettano un aumento del consumo energetico e circa il 90% di essi prevede un aumento significativo. Tra i nostri fornitori di servizi esiste un profilo simile: nove operatori di colocazione su dieci si aspettano un aumento del consumo di energia e poco più di due terzi degli utenti finali sono d'accordo.

Potenza media del rack/livelli di raffreddamento in aumento

Circa il 37% degli intervistati prevede un livello medio di potenza/raffreddamento dei rack di 9kw-12kw nei prossimi 12 mesi, in linea con il livello riportato nell'inverno 2023, ed è il terzo sondaggio consecutivo in cui abbiamo notato che il maggior numero di intervistati prevede un livello medio di potenza/raffreddamento dei rack in questa fascia.

Inoltre, abbiamo riscontrato un aumento degli intervistati che si aspettano di vedere un livello medio di potenza/raffreddamento del rack nella fascia superiore di 12kw-15kw nel corso dei prossimi 12 mesi; circa il 24%, rispetto al 20% riscontrato nel nostro ultimo sondaggio. Inoltre, ancora una volta solo una piccola parte degli intervistati, circa il 6%, ha dichiarato di voler raggiungere un livello superiore a 15 kw per rack.

Tra le aziende intervistate, circa un terzo prevede un livello medio di potenza/raffreddamento dei rack di 9kw-12kw nel prossimo anno, mentre un altro 28% suggerisce che i livelli medi saranno compresi tra 6kw e 9kw.

Fig 23

Quali sono le vostre aspettative per la potenza media del rack e il livello di raffreddamento entro la fine dell’anno?

L'aumento dei costi dell'energia elettrica spinge all'efficienza

Due anni dopo l'invasione russa dell'Ucraina e le conseguenti sanzioni economiche che hanno fatto impennare l'inflazione dell'energia elettrica, recenti segnali suggeriscono che i prezzi dell'elettricità all'ingrosso potrebbero ritirarsi a livelli più familiari a quelli prebellici. Mentre i mercati energetici globali hanno indubbiamente lavorato duramente per contrastare il periodo di crisi, l'impatto degli aumenti dei costi avrà probabilmente un'incidenza a lungo termine sul mercato europeo dei data center.

Con l'aumento dei costi dell'elettricità, senza dubbio i proprietari e gli operatori hanno cercato di ottenere efficienza all'interno dei data center per cercare di limitare i danni dell'aumento dei costi dell'energia. In effetti, lo scorso inverno circa l'87% dei nostri intervistati ha dichiarato di ritenere che l'aumento del costo dell'energia aumenterà la domanda di spazi per data center ad alta efficienza energetica nei prossimi tre anni, e questa percentuale è rimasta invariata nella nostra ultima ricerca.

Ancora una volta, i nostri fornitori di servizi sono stati i più risoluti su questo punto: circa il 93% si è dichiarato d'accordo con questo risultato, anche se con un calo marginale rispetto al 97% dello scorso inverno. Tuttavia, questa volta il 68% degli utenti finali si è dichiarato d'accordo, con un aumento significativo rispetto al 45% registrato solo sei mesi fa.

Fig 24

Prevediamo che l’aumento del costo dell’energia elettrica in Europa farà crescere la domanda di spazi per data center ad alta efficienza energetica nei prossimi tre anni.

Passare alle energie rinnovabili

Non c'è dubbio che l'attuale agenda politica e sociale sulla fornitura di energia sia fortemente incentrata su Net Zero e sulla sostenibilità. Tra i nostri intervistati c'è una chiara evidenza che l'impegno per il passaggio a forme di energia rinnovabile è forte.

Nel corso del prossimo decennio, l'86% degli intervistati prevede che almeno il 90% dell'energia utilizzata dai data center provenga da fonti rinnovabili. Questo dato rimane ai massimi livelli registrati nell'ultima indagine e, con solo l'1% di disaccordo con l'affermazione, dimostra chiaramente che il settore sta svolgendo il suo ruolo nella ricerca globale di un futuro energetico responsabile e sostenibile.

Ancora una volta, i nostri intervistati, sviluppatori e investitori, si sono trovati quasi tutti d'accordo su questo tema: si tratta del quinto sondaggio consecutivo in cui abbiamo registrato questo grado di impegno. Tra i nostri fornitori di servizi la percentuale si attesta all'87%, in leggero calo rispetto al 92% registrato in precedenza, mentre il 90% dei partecipanti aziendali è d'accordo.

Fig 25

Prevediamo che nel 2033 l’approvvigionamento di energia per il nostro centro dati sarà al 90% o più da fonti rinnovabili.

Le attuali difficoltà geopolitiche e il loro conseguente impatto sulle catene di approvvigionamento energetico contribuiscono a sottolineare i vantaggi di un passaggio alle fonti di energia rinnovabile generate localmente, con la probabilità che si dimostrino meno suscettibili alle perturbazioni globali e che riducano al minimo gli effetti sull'ambiente. Per il secondo sondaggio consecutivo, circa il 71% dei partecipanti al sondaggio si è detto d'accordo sul fatto che gli eventi recenti li avrebbero spinti ad accelerare la transizione verso le energie rinnovabili, mentre il 18% ha adottato una posizione neutrale e l'11% è in disaccordo.

 

Fig 26

Alla luce dei recenti eventi geopolitici, perseguiremo un’accelerazione verso le fonti di energia rinnovabile per i nostri centri dati.

Sebbene l'11% di coloro che non sono d'accordo sia in aumento rispetto al 6% monitorato in precedenza, è possibile che questo non sia dovuto a un disaccordo di fondo con l'affermazione generale, ma che in realtà sia più probabile che questi intervistati abbiano già scelto di perseguire un passaggio verso le fonti di energia rinnovabile o l'abbiano raggiunto e quindi non abbiano bisogno di accelerare il processo.

Tra gli utenti finali, il 74% era d'accordo sul fatto che i recenti eventi li avrebbero spinti ad accelerare la transizione verso le energie rinnovabili, un dato in calo rispetto all'85% registrato sei mesi fa, mentre al contrario abbiamo visto un aumento dal 64% al 76% dei nostri fornitori di servizi che condividevano questa convinzione. Per gli sviluppatori e gli investitori, il livello di consenso è leggermente inferiore, pari al 58%, in calo rispetto ai quasi due terzi che hanno espresso questa preferenza nel quarto trimestre del 2023.

La catena di approvvigionamento è ancora problematica

Mentre le difficoltà delle catene di approvvigionamento globali hanno avuto grande risonanza durante e subito dopo la pandemia di Covid, la nostra ultima indagine dimostra che il settore dei data center continua a risentire della tempestiva disponibilità di risorse chiave. Questi disagi sono stati indubbiamente esacerbati dalla guerra in Ucraina e, più recentemente, dal conflitto in Medio Oriente che ha interrotto le rotte marittime del Golfo.

L'87% degli intervistati ha dichiarato di aver sperimentato la volatilità della catena di approvvigionamento nell'ultimo anno, una percentuale simile a quella registrata nell'ultimo trimestre del 2023.

Fig. 27

Nell’ultimo anno abbiamo sperimentato una notevole volatilità della catena di approvvigionamento.

Ancora una volta, i professionisti che si occupano della fornitura di nuovi data center al mercato sembrano essere i più colpiti: tutti i nostri intervistati sviluppatori/investitori e i professionisti DEC (progettazione, ingegneria e costruzione) sono d'accordo. Questo è il secondo sondaggio in cui si registrano tali livelli di consenso universale. Tra i nostri fornitori di servizi, c'è ancora un alto livello di consenso riguardo a questa interruzione, con il 97% che ha dichiarato di aver sperimentato questi problemi della catena di approvvigionamento, gli stessi livelli registrati sei mesi fa.

L'interruzione della catena di approvvigionamento influisce sulle future ubicazioni dei data center

Da tempo segnaliamo l'importanza della posizione per i nostri intervistati nella scelta di un nuovo data center. In effetti, gli ultimi dati mostrano che è seconda solo alla disponibilità di energia elettrica in un elenco di fattori che contribuiscono. I nostri ultimi risultati indicano che i partecipanti al sondaggio sembrano sempre più preoccupati del fatto che le continue interruzioni della catena di approvvigionamento avranno un impatto reale sulle loro decisioni in merito alle future sedi dei data center. Circa il 69% dichiara che le interruzioni della catena di approvvigionamento potrebbero influenzare pesantemente la scelta della futura ubicazione di nuove strutture, con un aumento rispetto al 64% di sei mesi fa.

Fig 28

I potenziali problemi della catena di approvvigionamento a lungo termine avranno un impatto significativo sulle nostre decisioni in merito alla futura ubicazione dei nostri centri dati.

Ci sono differenze tra i nostri gruppi di indagine. Ancora una volta, i nostri partecipanti al DEC sono stati i più convinti nel concordare con l'adesione universale, rispetto al 93% di sei mesi fa, e di questi il 75% lo ha fatto in termini molto forti. Inoltre, molti dei nostri fornitori di servizi continuano ad essere preoccupati per questo problema: il 71% ha dichiarato di essere d'accordo, anche se con un piccolo calo rispetto al 73% registrato lo scorso inverno.

Al contrario, per il quinto sondaggio consecutivo, gli intervistati aziendali hanno espresso il livello più basso di accordo, con solo il 16% che concorda sul fatto che i fattori della catena di approvvigionamento influenzeranno pesantemente le loro future ubicazioni di nuove strutture; questo gruppo ha anche registrato il più alto livello di disaccordo con l'affermazione tra i nostri gruppi, con il 16%, il che riflette una diminuzione rispetto al 35% registrato in estate. Questo gruppo registra il più alto livello di cambiamento tra i nostri settori professionali, con circa due terzi che ora scelgono di adottare una posizione neutrale sulla questione, quasi il doppio rispetto a sei mesi fa.

In una certa misura questo potrebbe riflettere il fatto che il gruppo è al riparo dai problemi della catena di approvvigionamento, data la sua maggiore preferenza per le soluzioni infrastrutturali gestite da terzi, anche se questo aumento in un periodo relativamente breve è degno di nota e sarà monitorato in futuro.

L'impatto inflazionistico è ancora un problema

Come abbiamo notato in precedenza nel report, l'impennata inflazionistica dei prezzi dell'energia che si è verificata in seguito all'invasione russa dell'Ucraina si sta ora attenuando nella maggior parte dell'Europa. Ciononostante, non c'è dubbio che il mercato dei data center abbia dovuto continuare a gestire l'impatto dell'inflazione, soprattutto a causa della natura di acquisto a termine dei contratti di fornitura di energia elettrica, che consente di inserire gli aumenti di prezzo nei termini commerciali anche se le pressioni sui prezzi all'ingrosso si sono notevolmente ridotte.

Come hanno affrontato i nostri intervistati l'inflazione dei costi? L'ultimo sondaggio indica che circa l'82% degli intervistati ha scelto di trasferire questi costi ai propri clienti, mentre tra i nostri fornitori di servizi questa percentuale sale al 91% circa.

Per il futuro, i dati indicano che gli intervistati prevedono un aumento dei costi dei data center nel corso del prossimo anno a causa di ulteriori interruzioni della catena di approvvigionamento. In effetti, circa l'83% dei partecipanti al nostro sondaggio ritiene che sia probabile che ciò accada. Ancora una volta i nostri intervistati, sviluppatori e DEC, sono quasi completamente d'accordo nel ritenere che questo sarà il caso. Inoltre, molti dei nostri fornitori di servizi continuano a essere preoccupati per questo problema: l'81% si è detto d'accordo.

Fig 29

Prevediamo che le interruzioni della catena di approvvigionamento in Europa nei prossimi dodici mesi provocheranno un aumento dei costi di base dei nostri centri dati.

L'impatto dell'intelligenza artificiale

Sebbene l'Intelligenza Artificiale non sia una novità, dopo il lancio della Chat GPT alla fine del 2022 si è assistito a un significativo cambiamento di tendenza intorno all'argomento, in particolare all'Intelligenza Artificiale Generativa, all'interno della coscienza pubblica. Infatti, secondo l'ultimo rapporto della società di gestione McKinsey "The state of AI in early 2024", questo sarà l'anno in cui le organizzazioni inizieranno davvero a utilizzare questa tecnologia e a trarne valore commerciale. E lo confermano con i dati del loro sondaggio: Il 65% degli intervistati dichiara che le proprie organizzazioni utilizzano regolarmente l'IA generativa, quasi il doppio rispetto al sondaggio del 2023, e l'adozione generale dell'IA tra le organizzazioni è balzata al 72% dopo essere rimasta ferma al 50% circa nei 6 anni precedenti.

La crescita dell'IA ha il potenziale per guidare la crescita economica e la produttività, ridisegnando i posti di lavoro e trasfigurando i più ampi paesaggi culturali, artistici, musicali e mediatici dell'uomo. Se da un lato il cambiamento porta con sé delle opportunità, dall'altro i commentatori riconoscono i rischi associati alla tecnologia, tra cui le preoccupazioni legate alla privacy dei dati, alla parzialità, alla violazione della proprietà intellettuale, all'imprecisione, all'uso scorretto e, naturalmente, alla sicurezza. Tuttavia, con stime di crescita di circa il 26% CAGR dal 2022 al 2032 (Spherical Insights) che potrebbero far raggiungere al mercato europeo dell'IA una dimensione di oltre 300 miliardi di euro, il settore è destinato a svolgere un ruolo significativo nel plasmare il nostro futuro sociale ed economico.

Per il settore dei data center le aree di influenza dell'IA sono sostanzialmente due. Il primo è la domanda. L'Intelligenza Artificiale non può esistere senza data center e la tecnologia crea una notevole quantità di potenza di calcolo e di storage anche per gli standard recenti. Ad esempio, anche se le stime variano molto, una ricerca su ChatGPT può consumare fino a 25 volte più energia di una tipica ricerca su Google e il raffreddamento del server necessario per una singola, ma tipica, conversazione di 20-50 query con ChatGPT comporta l'evaporazione di fino a mezzo litro d'acqua. E questa è solo un'azienda (anche se forse la più nota), con stime che parlano di oltre 55.000 aziende di IA in tutto il mondo e che crescono rapidamente, spinte da un muro di investimenti alla ricerca del prossimo gigante della tecnologia. La società di consulenza Gartner prevede infatti che, a questo ritmo, l'IA potrebbe rappresentare fino al 3,5% della domanda globale di elettricità entro il 2030, quasi raddoppiando l'attuale 2% stimato consumato dall'intero settore dei data center.

Il secondo è l'utilizzo. L'analisi predittiva è un'area centrale dell'IA che individua modelli nei set di dati e applica l'apprendimento a compiti futuri, automatizzando e semplificando le operazioni. I data center stanno adottando l'intelligenza artificiale per beneficiare di queste maggiori efficienze, risparmi sui costi e miglioramenti nei servizi. Anche utilizzando l'intelligenza artificiale per cercare di migliorare l'efficienza energetica e il raffreddamento per contrastare gli effetti della crescita dell'energia e del raffreddamento, guidata dalla più ampia proliferazione della domanda di intelligenza artificiale. Una considerazione fondamentale è se l'utilizzo dell'IA nella progettazione e nelle operazioni dei data center possa rappresentare una soluzione per la mancanza di manodopera qualificata in questi settori o se invece aggravi il problema, dato che le competenze necessarie per questi lavori richiedono una maggiore formazione tecnologica.

Domanda in crescita

Fig 30

Negli ultimi 12 mesi abbiamo registrato un notevole aumento dei livelli di richiesta direttamente collegati ai prodotti/fornitori di AI

 

Più di quattro quinti dei nostri intervistati hanno dichiarato di aver registrato un aumento della domanda come risultato diretto dell'IA nell'ultimo anno, e tra i nostri integratori e fornitori di cloud la percentuale sale a un consenso universale, mentre tra gli sviluppatori, gli investitori e i fornitori di servizi si attesta intorno al 95%. Solo tra gli utenti finali si registrano differenze significative: solo il 40% è d'accordo mentre il 60% adotta una posizione neutrale.

Fig. 31

Nei prossimi 12 mesi prevediamo un notevole aumento dei livelli di domanda direttamente collegati ai prodotti/provider di intelligenza artificiale.

Per il futuro, le indicazioni sono che la domanda continuerà a essere guidata dalla crescita dell'intelligenza artificiale. Circa l'87% dei nostri intervistati ritiene che nel prossimo anno si assisterà a un notevole aumento della domanda direttamente legata ai prodotti/fornitori di IA. Tra i nostri fornitori di servizi questa percentuale sale al 97%. Ancora una volta, tutti gli integratori e i fornitori di cloud ritengono che questo sia il caso, così come tutti i carrier/operatori di rete intervistati. Inoltre, questo aspetto è universalmente riconosciuto da sviluppatori e investitori. In particolare, solo il 45% delle aziende intervistate ha dichiarato di ritenere che questo aumento si verificherà, mentre il resto ha assunto una posizione neutrale.

Fig 32

Il ritmo dell’adozione diffusa dell’IA è attualmente limitato dalla scarsità di potenza disponibile e di strutture adatte ai carichi di lavoro dell’IA.

Si teme che il ritmo di adozione dell'IA possa essere limitato dalla capacità del mercato di fornire un'offerta sufficiente per ospitarla. Abbiamo già notato l'aumento della richiesta di densità di potenza e di raffreddamento che l'IA richiede. Queste strutture hanno bisogno di infrastrutture che ospitino server ad alte prestazioni, sistemi di archiviazione, infrastrutture di rete e acceleratori hardware specializzati, che consentano di gestire grandi quantità di applicazioni di elaborazione dati su scala.

Circa l'85% dei nostri intervistati ritiene che il ritmo di adozione dell'IA sia attualmente limitato dalla mancanza di potenza disponibile e di strutture adatte ai carichi di lavoro dell'IA. Anche in questo caso, tra i nostri fornitori di servizi la percentuale sale al 95% circa e tutti i nostri vettori/operatori di rete condividono questa opinione, una dinamica che si riflette anche nei partecipanti al nostro sondaggio su sviluppatori e investitori.

Utilizzo dell'intelligenza artificiale nei data center

Uno degli strumenti fondamentali dell'IA è l'uso dell'analisi predittiva. In termini pratici, gli operatori possono utilizzare questi strumenti per apportare miglioramenti in aree come il raffreddamento o per ridurre le inefficienze dell'infrastruttura IT, aiutando gli operatori a ottimizzare l'allocazione dell'energia e lo spazio nei rack. Il tutto con l'obiettivo di ridurre al minimo i costi operativi e migliorare l'efficacia dell'utilizzo dell'energia.

Inoltre, l'Intelligenza Artificiale può essere utilizzata per una moltitudine di altre applicazioni, come ad esempio per migliorare la gestione del carico di lavoro utilizzando in modo più efficiente l'hardware e i servizi di rete, per favorire la continuità aziendale utilizzando la manutenzione predittiva e per ridurre i costi di sostituzione dell'hardware. Inoltre, gli strumenti di intelligenza artificiale possono essere utilizzati per migliorare la sicurezza dei data center, incoraggiando meccanismi di difesa che imparano più velocemente a conoscere le minacce e sono quindi in grado di rispondere meglio, individuando modelli di attività insoliti prima che si verifichino problemi reali.

Fig 33

Prevediamo che l’uso dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale migliorerà notevolmente l’efficienza delle operazioni dei nostri data center nei prossimi cinque anni.

L'impatto previsto dell'IA sul lato operativo dei data center dovrebbe essere molto positivo. Circa il 90% dei nostri intervistati prevede che i propri data center saranno più efficienti come risultato diretto delle applicazioni AI. Tra i nostri fornitori di servizi questa percentuale sale al 94%, mentre tutti gli sviluppatori intervistati ritengono che sia così. Questa percentuale scende a poco più dell'80% tra i partecipanti al nostro sondaggio aziendale.

 

Fig 34

L’intelligenza artificiale consentirà di risparmiare in modo sostanziale sui costi operativi dei nostri data center nei prossimi cinque anni

La maggiore efficienza che l'intelligenza artificiale dovrebbe garantire ai data center porterà a sua volta a un risparmio sui costi operativi di queste strutture. In generale, circa l'82% degli intervistati si aspetta che ciò avvenga. È interessante notare che tra i nostri fornitori di servizi questa percentuale è leggermente inferiore, circa il 77%, mentre l'83% dei nostri utenti finali è d'accordo.

Fig 35

L’aumento significativo delle densità di potenza, determinato dall’adozione dell’intelligenza artificiale, comporterà un inevitabile spostamento della domanda di data center in località più periferiche, con accesso a un’abbondanza di raffreddamento gratuito e a una fornitura di energia rinnovabile non vincolata.

Abbiamo già notato il livello di preoccupazione dei nostri intervistati in merito alle pressioni sulla domanda e sulla densità di energia complessiva e al rischio di adozione dell'IA a causa della mancanza di strutture in grado di soddisfare queste crescenti esigenze. In effetti, alcune sedi di data center già affermate potrebbero diventare vittime del loro stesso successo, dato che alcune autorità sono sempre più preoccupate per i consumi di energia elettrica richiesti dalle strutture e per il futuro fabbisogno energetico in costante aumento. Le preoccupazioni si concentrano sull'impatto che questo potrebbe avere sui loro sistemi di rete e hanno quindi introdotto politiche che limitano la fornitura di data center. Ad esempio, in Irlanda, Paesi Bassi e Germania sono stati introdotti dei limiti che includono la limitazione dei permessi di pianificazione per i data center in alcune zone o l'obbligo di contribuire in modo significativo con energia rinnovabile alla rete e di introdurre il ricircolo del calore di scarto nelle località.

Con un'attenzione nuovamente rivolta alla domanda di energia lorda, le soluzioni potrebbero vedere gli impianti situati in luoghi precedentemente considerati più periferici, dove la disponibilità di energia è maggiore. Circa il 70% dei nostri intervistati condivide l'idea che queste località periferiche possano trarne beneficio. Tra i nostri fornitori di servizi, questa percentuale sale marginalmente al 74% e al 78% per i partecipanti all'indagine sugli sviluppatori. In generale, uno su cinque adotta una posizione neutrale, mentre solo l'8% circa è in disaccordo.

Fig 36

Le pressioni causate dalla carenza di personale operativo qualificato potrebbero essere affrontate con l’implementazione dell’IA nella gestione dei data center.

Abbiamo chiesto ai partecipanti se ritenevano che le pressioni causate dalla carenza di personale operativo qualificato potessero essere affrontate con l'implementazione dell'IA nella gestione dei data center. Circa il 69% dei nostri intervistati ritiene che questo aiuterà. Tra gli operatori di colocazione, gli operatori di carrier/rete e gli integratori IT/fornitori di cloud questa percentuale sale a circa l'80%. È interessante notare che tra i gruppi di intervistati più vicini al settore della progettazione e della costruzione - sviluppatori e professionisti del DEC - queste percentuali sono leggermente più basse, rispettivamente del 66% e del 63%.

Problemi di utilizzo dell'acqua in vista?

Abbiamo notato l'aumento del fabbisogno energetico previsto per sostenere le offerte nei data center, ma l'industria sta riconoscendo che c'è anche un conseguente aumento dell'utilizzo di acqua. I data center possono già utilizzare una quantità considerevole di acqua per i loro processi di raffreddamento, e la proliferazione delle applicazioni AI e il conseguente aumento delle densità di potenza necessarie per i processi ad alte prestazioni potrebbero a loro volta spingere a una capacità di raffreddamento ad acqua ancora maggiore.

Ad esempio, nel suo rapporto ambientale per il 2023, il gigante tecnologico Google ha dichiarato che la sua flotta globale di data center ha consumato 5,6 miliardi di galloni di acqua nel 2022, un aumento rispetto ai 4,3 miliardi di galloni di acqua del 2021. Secondo Shaolei Ren, professore associato di ingegneria elettrica e informatica presso l'Università della California, Riverside, questo balzo del 20% nel consumo di acqua è all'incirca in linea con l'aumento della capacità di calcolo di Google, che ha attribuito all'AI.

Questa potenziale pressione al rialzo sull'utilizzo dell'acqua si riflette anche nei risultati della nostra ultima indagine. Il 79% dei nostri intervistati ha dichiarato di aspettarsi un aumento dei consumi idrici nei prossimi tre anni e oltre la metà (55%) ritiene che l'aumento sarà significativo. Mentre circa un quinto ha adottato una posizione più neutrale, solo il 2% ha suggerito che il consumo di acqua sarebbe diminuito.

Fig 37

Nei prossimi tre anni, prevediamo che il consumo di acqua dei nostri data center sarà:

Aumento significativo

Aumento marginale

Rimanere invariati

Declino marginale

Declino significativo

Tra i nostri fornitori di servizi, circa l'86% ritiene che il proprio consumo di acqua aumenterà nel corso del periodo e quasi tutti gli sviluppatori sono dello stesso parere. Per quanto riguarda gli utenti finali, il quadro è più eterogeneo: il 61% ritiene che l'utilizzo crescerà, il 28% che rimarrà statico e l'11% che diminuirà. Anche in questo caso, il profilo dell'utente finale potrebbe riflettere la continua diffusione del passaggio a fornitori terzi per le loro soluzioni IT, spostando su altri la considerazione di ambienti di raffreddamento ad alta densità e la conseguente richiesta di acqua.

Fig 39

Nell’ambito dei nostri sforzi per migliorare l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua nei data center, stiamo utilizzando le seguenti soluzioni

Come per l'aumento dell'energia elettrica, il settore dei data center deve affrontare l'impatto ambientale che può derivare dall'aumento dell'utilizzo dell'acqua e, soprattutto, cercare soluzioni per ottenere una maggiore efficienza nel ciclo dell'acqua per ridurre al minimo questo aumento. Alla domanda sulle misure che i nostri intervistati adottano attualmente, tutti hanno suggerito di utilizzare più di un approccio.

Le due misure più citate dai nostri intervistati sono state l'utilizzo di misure come l'efficacia dell'utilizzo dell'acqua (WUE) e l'approvvigionamento idrico responsabile/utilizzo di fonti idriche sostenibili, con circa il 60% che ha dichiarato di utilizzare questi metodi. Poco più della metà ha citato la protezione delle risorse idriche condivise/il sostegno ai progetti di rifornimento idrico, mentre circa due quinti hanno citato il miglioramento della qualità dell'acqua scaricata. Forse non sorprende che solo un terzo abbia dichiarato di aver utilizzato tecnologie alternative per il raffreddamento, anche se, continuando a monitorare questo settore, ci aspettiamo che compaiano più considerazioni per evitare l'uso dell'acqua.

Tra i nostri intervistati sviluppatori, tutte le opzioni sono state valutate in modo considerevolmente più alto rispetto all'intera base di intervistati, il che forse non sorprende, dato che la loro posizione li responsabilizza maggiormente nello sviluppo di soluzioni ex novo, spinti dalla necessità di consegnare un nuovo parco macchine che sia adatto allo scopo e a prova di futuro per gli utenti. Quasi quattro quinti hanno dichiarato di potersi rifornire di acqua in modo responsabile/utilizzando fonti idriche sostenibili.